|  |
Распоряжение Правительства РБ от 20.09.2013 № 1177-р
<Об утверждении Решения об эмиссии выпуска облигаций Государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан 2013 года>
Официальная публикация в СМИ:
Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан http://www.npa.bashkortostan.ru, 30.09.2013
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 сентября 2013 г. № 1177-р
Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии выпуска облигаций Государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Исполняющий обязанности
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.С.НУГУМАНОВ
Утверждено
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от 20 сентября 2013 г. № 1177-р
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
2013 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА
ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ
И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Федеральным законом "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Республики Башкортостан от 30 ноября 2012 года № 603-з "О бюджете Республики Башкортостан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с последующими изменениями), Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан, утвержденными Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 28 августа 2001 года № 214 (с последующими изменениями) (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения облигаций Государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 июня 2013 года № 250 (далее - Условия), осуществляется выпуск облигаций Государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени Республики Башкортостан выступает Правительство Республики Башкортостан (далее - Эмитент).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, в том числе заключение договоров, выдача доверенностей и иных документов, необходимых для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Министерство финансов Республики Башкортостан.
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 450101, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Тукаева, д. 46.
1.3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом) Глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Выпуску Облигаций присвоен государственный регистрационный номер RU34008BAS0.
1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии выпуска облигаций Государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с ними гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.
Имущественные права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются всем находящимся в собственности Республики Башкортостан имуществом, составляющим государственную казну Республики Башкортостан.
Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
1.6. Весь выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом по образцу в соответствии с приложением к Решению об эмиссии, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в уполномоченном депозитарии.
1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (далее - Уполномоченный депозитарий).
Данные об Уполномоченном депозитарии:
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
номер лицензии: 177-12042-000100;
дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;
местонахождение и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.
1.8. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Уполномоченный депозитарий оказывает Эмитенту услуги, связанные с перечислением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облигаций денежных выплат.
1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
1.10. Общее количество Облигаций составляет 5000000 (пять миллионов) штук.
1.11. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5000000000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
1.12. Дата начала размещения Облигаций - 27 сентября 2013 года. Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 3.13 раздела 3 Решения об эмиссии.
1.13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Правила ФБ ММВБ), а также другими нормативными документами ФБ ММВБ.
Данные о ФБ ММВБ:
вид лицензии: лицензия фондовой биржи;
номер лицензии: 077-10489-000001;
дата выдачи: 23 августа 2007 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;
местонахождение: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
1.14. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по организации облигационного займа Республики Башкортостан 2013 года и осуществляющим продажу Облигаций по поручению и за счет Эмитента, является закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ" (далее - Генеральный агент).
Данные о Генеральном агенте:
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
номер лицензии: 177-06514-100000;
дата выдачи: 8 апреля 2003 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
местонахождение: г. Москва, Романов переулок, дом 4;
почтовый адрес: 125009, г. Москва, Романов переулок, дом 4;
телефон для справок: (495) 258 05 26;
полное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";
сокращенное наименование кредитной организации: НКО ЗАО НРД;
БИК 044583505;
к/с 30105810100000000505;
номер счета: 30411810600019000033;
полное наименование владельца счета: закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ";
сокращенное наименование владельца счета: ЗАО "Сбербанк КИБ".
2. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ
2.1. В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону (далее - Конкурс) в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Заключение сделок по размещению Облигаций в дату проведения Конкурса осуществляется по цене, равной 100 процентам номинальной стоимости Облигаций.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Генеральным агентом.
2.2. В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Генерального агента заявки на приобретение Облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена размещения Облигаций, равная номинальной стоимости одной Облигации, процентная ставка купонного дохода по первому купону, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации, количество Облигаций, а также иная информация в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Процентная ставка купонного дохода первому купону устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
2.3. Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, нормативными документами ФБ ММВБ. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ФБ ММВБ.
2.4. К началу проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в Уполномоченном депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, включая комиссионные сборы ФБ ММВБ, клиринговой организации и открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС".
По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет реестр всех поданных заявок (далее - реестр) и передает его Генеральному агенту.
2.5. С учетом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций, содержащихся в реестре, Эмитент определяет единую для всех покупателей процентную ставку купонного дохода по первому купону. Определение процентной ставки купонного дохода по первому купону осуществляется Эмитентом с учетом приемлемой стоимости заимствования.
2.6. Генеральный агент публикует сообщение о величине процентной ставки купонного дохода по первому купону в средствах массовой информации.
2.7. Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых процентная ставка купонного дохода по первому купону меньше либо равна процентной ставке купонного дохода по первому купону, установленной Эмитентом. Заявки на покупку Облигаций удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной процентной ставкой купонного дохода по первому купону, т.е. в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, в которых указана меньшая процентная ставка купонного дохода по первому купону. Если с одинаковой процентной ставкой купонного дохода по первому купону зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций на Конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся не размещенными, то данная заявка покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяется в размере остатка не размещенных до этого момента Облигаций. Неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций отклоняются Генеральным агентом по окончании Конкурса.
2.8. Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса, непосредственно после его окончания, и проводится в течение периода размещения, установленного Решением об эмиссии, по цене, установленной Эмитентом (равной номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - равной номинальной стоимости либо отличной от нее). Для приобретения Облигаций покупатели подают заявки на покупку Облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Генеральный агент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций в порядке очередности их поступления по цене, указанной Эмитентом в распоряжении.
Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 3.12 раздела 3 Решения об эмиссии.
3. ВТОРИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.
3.3. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
3.4. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
3.5. Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
3.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведенной в пункте 3.12 раздела 3 Решения об эмиссии.
3.7. Срок обращения Облигаций составляет 2548 (две тысячи пятьсот сорок восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.
3.8. Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцать восьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (девяносто первый) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
3.9. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri * Ti * № / (365 * 100%),
где:
Ci - величина купонного дохода за i-тый купонный период, рублей;
Ri - размер ставки купонного дохода по i-му купонному периоду, процентов годовых;
Ti - длительность i-того купонного периода, дней;
№ - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).
3.10. Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
--------T--------------T--------------T----------T------------------------¬
¦Номер ¦ Дата начала ¦Дата окончания¦Длитель- ¦ Ставка купонного ¦
¦купон- ¦ купонного ¦ купонного ¦ность ¦ дохода, ¦
¦ного ¦ периода ¦ периода ¦купонного ¦ процентов годовых ¦
¦периода¦ ¦ ¦периода, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦дней ¦ ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦1 ¦27.09.2013 ¦27.12.2013 ¦91 ¦устанавливается ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Эмитентом по результатам¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Конкурса ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦2 ¦27.12.2013 ¦28.03.2014 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦3 ¦28.03.2014 ¦27.06.2014 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦4 ¦27.06.2014 ¦26.09.2014 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦5 ¦26.09.2014 ¦26.12.2014 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦6 ¦26.12.2014 ¦27.03.2015 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦7 ¦27.03.2015 ¦26.06.2015 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦8 ¦26.06.2015 ¦25.09.2015 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦9 ¦25.09.2015 ¦25.12.2015 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦10 ¦25.12.2015 ¦25.03.2016 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦11 ¦25.03.2016 ¦24.06.2016 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦12 ¦24.06.2016 ¦23.09.2016 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦13 ¦23.09.2016 ¦23.12.2016 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦14 ¦23.12.2016 ¦24.03.2017 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦15 ¦24.03.2017 ¦23.06.2017 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦16 ¦23.06.2017 ¦22.09.2017 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦17 ¦22.09.2017 ¦22.12.2017 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦18 ¦22.12.2017 ¦23.03.2018 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦19 ¦23.03.2018 ¦22.06.2018 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦20 ¦22.06.2018 ¦21.09.2018 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦21 ¦21.09.2018 ¦21.12.2018 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦22 ¦21.12.2018 ¦22.03.2019 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦23 ¦22.03.2019 ¦21.06.2019 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦24 ¦21.06.2019 ¦20.09.2019 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦25 ¦20.09.2019 ¦20.12.2019 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦26 ¦20.12.2019 ¦20.03.2020 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦27 ¦20.03.2020 ¦19.06.2020 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона за вычетом 0,1%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦годовых ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦28 ¦19.06.2020 ¦18.09.2020 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона за вычетом 0,1%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦годовых ¦
L-------+--------------+--------------+----------+-------------------------
3.11. В соответствии с Решением об эмиссии купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
3.12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = № * Ri * ((Т - T(i - 1)) / 365) / 100%,
где:
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;
№ - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, рублей;
i - порядковый номер купонного периода;
Ri - размер ставки купонного дохода по i-му купонному периоду, процентов годовых;
Т - дата, на которую рассчитывается НКД;
T(i-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (i-1) или дата начала размещения для первого купонного периода.
Сумма выплаты по НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).
3.13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты восьмого, двенадцатого, шестнадцатого, двадцатого, двадцать четвертого и двадцать восьмого купонных доходов:
дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигаций - 25 сентября 2015 года;
дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигаций - 23 сентября 2016 года;
дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигаций - 22 сентября 2017 года;
дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигаций - 21 сентября 2018 года;
дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигаций - 20 сентября 2019 года;
дата погашения шестой Амортизационной части Облигаций - 30 (тридцати) процентов номинальной стоимости Облигаций - 18 сентября 2020 года.
Дата погашения Облигаций - 18 сентября 2020 года.
В дату погашения Облигаций их владельцам и (или) доверительным управляющим выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
4. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ И ВЫПЛАТЫ ДОХОДА
4.1. Выплаты купонного дохода и сумм погашения Амортизационных частей (далее - выплаты) производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
4.2. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
4.3. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного 15 срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
4.4. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.
4.5. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
4.6. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Купонный доход по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
4.8. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
5.1. Законом Республики Башкортостан от 30 ноября 2012 года № 603-з "О бюджете Республики Башкортостан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с последующими изменениями) утверждены следующие параметры бюджета Республики Башкортостан на 2013 год:
предельный объем государственного долга Республики Башкортостан на 2012 год - 23000000,0 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2014 года - 19550000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Башкортостан - 385911,5 тыс. рублей;
верхний предел государственного внешнего долга Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2014 года - 25000 тыс. долларов США, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Башкортостан - 0 (ноль) тыс. долларов США;
предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Башкортостан - 868000,0 тыс. рублей.
5.2. Дефицит бюджета Республики Башкортостан с учетом поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Республики Башкортостан, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Республики Башкортостан, в том числе средств резервного фонда Республики Башкортостан, не превышает 15 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета Республики Башкортостан без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Предельный объем государственного долга Республики Башкортостан не превышает общего годового объема доходов бюджета Республики Башкортостан без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Башкортостан не превышает 15 процентов объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Приложение
к решению об эмиссии выпуска облигаций
Государственного облигационного (внутреннего)
займа Республики Башкортостан 2013 года
в форме документарных ценных бумаг на
предъявителя с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга
ОБРАЗЕЦ
Глобального сертификата
выпуска облигаций Государственного облигационного
(внутреннего) займа Республики Башкортостан 2013 года
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
выпуска облигаций Государственного облигационного
(внутреннего) займа Республики Башкортостан 2013 года
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска RU34008BAS0
Облигации Государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан 2013 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) Глобального сертификата (далее - Сертификат).
Эмитентом Облигаций от имени Республики Башкортостан выступает Правительство Республики Башкортостан (далее - Эмитент).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, в том числе заключение договоров, выдача доверенностей, подписание иных документов, необходимых для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Министерство финансов Республики Башкортостан.
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 450101, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Тукаева, дом 46.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 5000000 (пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5000000000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций - 27 сентября 2013 года.
Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня срока обращения Облигаций.
Срок обращения Облигаций - 2548 (две тысячи пятьсот сорок восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.
Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
--------T--------------T--------------T----------T------------------------¬
¦Номер ¦ Дата начала ¦Дата окончания¦Длитель- ¦ Ставка купонного ¦
¦купон- ¦ купонного ¦ купонного ¦ность ¦ дохода, ¦
¦ного ¦ периода ¦ периода ¦купонного ¦ процентов годовых ¦
¦периода¦ ¦ ¦периода, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦дней ¦ ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦1 ¦27.09.2013 ¦27.12.2013 ¦91 ¦устанавливается ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Эмитентом по результатам¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Конкурса ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦2 ¦27.12.2013 ¦28.03.2014 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦3 ¦28.03.2014 ¦27.06.2014 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦4 ¦27.06.2014 ¦26.09.2014 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦5 ¦26.09.2014 ¦26.12.2014 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦6 ¦26.12.2014 ¦27.03.2015 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦7 ¦27.03.2015 ¦26.06.2015 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦8 ¦26.06.2015 ¦25.09.2015 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦9 ¦25.09.2015 ¦25.12.2015 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦10 ¦25.12.2015 ¦25.03.2016 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦11 ¦25.03.2016 ¦24.06.2016 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦12 ¦24.06.2016 ¦23.09.2016 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦13 ¦23.09.2016 ¦23.12.2016 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦14 ¦23.12.2016 ¦24.03.2017 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦15 ¦24.03.2017 ¦23.06.2017 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦16 ¦23.06.2017 ¦22.09.2017 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦17 ¦22.09.2017 ¦22.12.2017 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦18 ¦22.12.2017 ¦23.03.2018 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦19 ¦23.03.2018 ¦22.06.2018 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦20 ¦22.06.2018 ¦21.09.2018 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦21 ¦21.09.2018 ¦21.12.2018 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦22 ¦21.12.2018 ¦22.03.2019 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦23 ¦22.03.2019 ¦21.06.2019 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦24 ¦21.06.2019 ¦20.09.2019 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦25 ¦20.09.2019 ¦20.12.2019 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦26 ¦20.12.2019 ¦20.03.2020 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦27 ¦20.03.2020 ¦19.06.2020 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона за вычетом 0,1%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦годовых ¦
+-------+--------------+--------------+----------+------------------------+
¦28 ¦19.06.2020 ¦18.09.2020 ¦91 ¦равна ставке первого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦купона за вычетом 0,1%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦годовых ¦
L-------+--------------+--------------+----------+-------------------------
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты восьмого, двенадцатого, шестнадцатого, двадцатого, двадцать четвертого и двадцать восьмого купонных доходов:
дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигаций - 25 сентября 2015 года;
дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигаций - 23 сентября 2016 года;
дата погашения третьей амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигаций - 22 сентября 2017 года;
дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигаций - 21 сентября 2018 года;
дата погашения пятой амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигаций - 20 сентября 2019 года;
дата погашения шестой амортизационной части Облигаций - 30 (тридцати) процентов номинальной стоимости Облигаций - 18 сентября 2020 года.
Дата погашения Облигаций - 18 сентября 2020 года.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемых в сроки и в порядке, которые установлены Решением об эмиссии выпуска облигаций Государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии);
право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан, утвержденными Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 28 августа 2001 года № 214 (с последующими изменениями), Условиями эмиссии и обращения облигаций Государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 июня 2013 года № 250, и Решением об эмиссии.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Президент
Республики Башкортостан Р.З.Хамитов
М.П.
------------------------------------------------------------------
| | |
|
